Что произойдёт, если овечка пожалеет волка? Ничего особенного, просто овечка будет вовлечена в неприятности, когда волк назойливым хвостом будет следовать по пятам. А что, если где-то прячется ещё один волк, только на этот раз в овечьей шкуре? Верно, будут волчьи разборки, горделивые жар-птицы, избалованные князья и испуганные Фунтики! Поэтому...
Лекарь по прозвищу Мизгирь — двоедушник, за которым по пятам следует пришитый бес. Однажды на войне Мизгирь спасает умирающую сиротку, но вместе со спасением по случайности дарует девочке проклятье. Невольным свидетелем истории двоедушника и девочки становится однорукий беглый преступник Благота, ищущий спасения от преследующих его колдовских ...