Путь рыжего Кота продолжается. Не теряя надежды, он двигается вперёд, с каждым днём приближаясь к родному дому. В дороге он обретает врагов и обзаводится друзьями. Под именем Мурзик, проживает в магазине и досыта наедается мясом. А чуть погодя, позабыв собственное имя, забирается на высокое дерево и несколько суток страдает от голода и отчаянь...