Четыре года назад Александру пришлось пойти на сделку с совестью, чтобы спасти свою разведгруппу. Теперь он работает на Феликса Хазенауэра, главаря международной преступной сети контрабандистов, курирующего местные ДРГ. Бывшая жена Александра Анна продолжает работать в ЧВК «Вальс», думая, что ее муж погиб и периодически предаваясь воспоминания...